Дэйв Нортон и Стив Хейнс держат Майкла на крючке и втягивают троицу в операции, от которых нельзя отказаться.

ФРБ — пародия на ФБР, погрязшая во внутренней борьбе с МАБ (пародией на ЦРУ). Хейнс — карьерист, делающий реалити-шоу из своих операций, а Нортон — человек, который когда-то помог Майклу «умереть».

Задания ФРБ — от пыток свидетеля до ограбления собственного хранилища агентства — постепенно превращают героев в расходный материал.

В финале у Франклина есть выбор: пойти на поводу у ФРБ или объединиться с друзьями против всех.