Джош приглашает друзей в семейный дом Вашингтонов через год после исчезновения сестёр. Весь вечер он ведёт себя странно, а сеансы у доктора Хилла, как выясняется, происходят в его собственной голове.

Смерть Ханны и Бет разрушила его. Джош страдает от психического расстройства, перестал принимать лекарства и решил отомстить друзьям за розыгрыш самым жестоким способом — устроить им шоу ужасов.

Маньяк в маске, «Пила» с Крисом и Эшли, призраки на спиритическом сеансе — всё это его постановка. Но пока он играет в монстра, на горе просыпаются настоящие.

В шахтах его ждёт встреча с прошлым, которая окончательно ломает его рассудок.